Marco Conti
Nato a Firenze nel 1993, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio e la Laurea Magistrale in Finance and Risk Management presso l’Università degli Studi di Firenze, sviluppando fin da subito una solida specializzazione nei temi della gestione del rischio e della pianificazione finanziaria.
È iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 2016 e vanta un’esperienza pluriennale nel settore del private banking. Dal 2024 opera come Private Banker presso Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., dopo aver ricoperto lo stesso ruolo in Sanpaolo Invest SIM S.p.A. dal 2020 al 2024. Ha iniziato il proprio percorso professionale in Allianz Bank F.A., dove ha maturato una significativa esperienza nella consulenza finanziaria.
Affianca all’attività professionale un impegno accademico come Docente a contratto presso Florence University of the Arts, insegnando International Banking e Mergers and Acquisitions, ambiti nei quali coniuga esperienza pratica e visione strategica.
Il suo approccio alla consulenza patrimoniale si fonda su rigore analitico, visione di lungo periodo e profonda attenzione alle esigenze personali e familiari del cliente.
Affianca imprenditori, famiglie nella gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio, traducendo la complessità dei mercati finanziari in soluzioni personalizzate, integrate e coerenti con gli obiettivi di vita e di continuità generazionale.
Nel tempo libero pratica sport, ama viaggiare ed esplorare nuove culture, arricchendo costantemente la propria visione del mondo.
“La finanza è un mezzo per raggiungere i propri obiettivi di vita. La pianificazione è il metodo con cuoi conseguirli”
Marco Conti
Chi Sono in numeri
74
Numero di famiglie seguite
180
Ore di formazione in un anno
6
Numero di persone del Team
18
Numero di aziende seguite
10
Anni di esperienza nel settore
Al 30/06/2024
Intraprendi il “Viaggio”, come hanno fatto tanti prima di te.
La pianificazione patrimoniale trasforma i sogni in progetti concreti. Ecco cosa pensano i clienti del mio lavoro:
La privacy e la riservatezza delle informazioni dei clienti sono per me fondamentali. Tutti i dati forniti vengono trattati con la massima cura e sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni condivise durante il percorso di consulenza rimangono strettamente confidenziali e sono utilizzate esclusivamente per fornire servizi personalizzati e adeguati alle esigenze del cliente.
Marco mi ha aiutato a capire cosa mi aveva lasciato mio padre e a riorganizzare tutti i miei investimenti in modo chiaro e comprensibile. Abbiamo valutato insieme quali investimenti erano adatti ai miei obiettivi e quali assolutamente no! Ora so esattamente dove e perché investo, senza sorprese.
Elisabetta – Cliente dal 2021
Insieme al Dott. Conti abbiamo studiato un piano giusto su quello che erano i miei desideri. Mi ha fatto riflettere su tutte le “funzioni” che un portafoglio di titoli deve avere e convinto sull’importanza di dare un nome e un obiettivo ai soldi, e come dice lui “il tempo farà il resto”.
Federico – Professionista campo medico
Affrontare il passaggio dell’azienda di famiglia e degli immobili non è stato semplice, ma con la sua guida e il supporto di una divisione dedicata, tutto è stato pianificato e gestito senza stress. Mi ha mostrato le migliori soluzioni per proteggere il patrimonio e garantire continuità, spiegandomi ogni dettaglio in modo semplice e concreto.
Laura – Imprenditrice alla terza generazione
Il Dott. Marco Conti ha seguito il finanziamento per l’acquisto della casa di mio figlio. Non potendo accedere a un mutuo tradizionale, ci ha proposto un’alternativa molto conveniente che ha risolto il problema. È sempre stato chiaro nelle spiegazioni, veloce nel rispondere ai nostri dubbi e davvero attento alle nostre esigenze.
Letizia – Cliente dal 2023
Dopo anni di investimenti senza risultati ho deciso di spostare il mio patrimonio presso un altro istituto. Finalmente qualcosa di buono si muove e direi che è merito del gestore che mi è stato assegnato e anche dei mercati che hanno fatto il loro.
Lorenzo – Imprenditore settore Edile
Marco mi ha aiutato a ottenere il finanziamento per l’acquisto di un capannone, combinando diverse soluzioni per ottimizzare le risorse e contenere i costi. Abbiamo insieme definito un piano per gestire le rate in modo semplice, permettendomi di concentrarmi completamente sul lavoro.
Alberto – Libero Professionista settore
Dopo pessima esperienza presso un altro Istituto. Conti mi ha guidato nella costruzione di un portafoglio corretto, suggerendo strumenti concreti e bilanciando ogni asset class. Mi ha spiegato ogni scelta, così da poter prendere decisioni buone senza stress..
Franco – Cliente dal 2024
Marco Conti mi ha aiutato a costruire un portafoglio pensato per recuperare le minusvalenze accumulate con un altro istituto. Ha analizzato la situazione con attenzione e proposto strategie efficaci per lo scopo.
Sergio – Professore Emerito
Ho collaborato con il Dott. Conti per migliorare la gestione della tesoreria della mia azienda e si è dimostrato subito competente e molto concreto. Ha analizzato i nostri flussi di cassa e proposto soluzioni che hanno ottimizzato la liquidità e ridotto i costi. Molto disponibile e rapido nel supporto.
Mario – Dirigente settore privato
Cosa mi distingue
Affidabilità
Mi impegno a gestire il patrimonio dei miei clienti con la massima sicurezza e riservatezza. Voglio essere un punto di riferimento di cui possano fidarsi in ogni decisione importante. Per me, affidabilità significa serietà e continuità nel tempo.
Competenza
Metto a disposizione la mia conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari per proporre soluzioni concrete ed efficaci. Aiuto i miei clienti a prendere decisioni consapevoli e a ottenere risultati tangibili.
Trasparenza
Spiego sempre in modo chiaro rischi, costi e strategie, senza lasciare nulla al caso. Voglio che i miei clienti comprendano pienamente ogni scelta. La trasparenza è alla base di un rapporto solido e duraturo.
Personalizzazione
Adatto ogni soluzione agli obiettivi e alle esigenze specifiche di chi seguo. Mi assicuro che le strategie siano pratiche e concrete, per rendere la gestione del patrimonio semplice ed efficace.
La mia missione
La mia missione è guidare i clienti nella gestione e crescita del loro patrimonio con competenza e trasparenza. Offro soluzioni personalizzate, ottimizzando risorse e riducendo rischi. Mi impegno a costruire un rapporto di fiducia duraturo, basato su chiarezza e affidabilità. Il mio obiettivo è rendere ogni decisione finanziaria semplice, efficace e sicura.
Marco Conti - Private Banker 